AG九游会

　　为进一步优化资本结构，AG九游会(以下简称“AG九游会集团”)拟在境内刊行不凌驾5亿元的恒久限含权中期票据(以下简称“永续中票”)。凭据AG九游会招标采购相关划定，本次发债拟通过果真遴选方法选聘承销机构。现邀请切合条件的商业银行、证券公司加入AG九游会集团本次发债承销机构遴选，相关事项如下：

　　一、项目概况

　　(一)项目名称：AG九游会刊行永续中票承销商遴选项目

　　(二)刊行主体：AG九游会

　　(三)办公所在：武汉市经济技术开发区春晓路6号

　　(四)刊行规模：不凌驾5亿元

　　(五)刊行期限：不凌驾2+N年期

　　(六)增信方法：由武汉生态情况投资生长集团有限公司担保

　　二、事情内容

　　协助刊行方进行永续中票的注册、备案、销售及后续治理等事情。具体包括但不限于协助撰写募集说明书、协调各中介机构出具注册申报文件，协调银行间市场交易商协会审核、刊行备案事情，卖力刊行人本次永续中票簿记刊行及销售事情，以及本次永续中票存续期治理及相关效劳。

　　三、加入遴选资格条件

　　加入本项目遴选的机构应切合以下条件：

　　(一)参选人需为中国境内具有独立法人资格，为依法设立的并具备相关执法、规则、监管划定要求条件的机构;

　　(二)参选人为具有银行间市场债务融资工具承销资格的商业银行一级分行或证券经营机构;

　　(三)具有良好的社会信誉和经营业绩，没有处于被责令停业或破产状况，且资产未被重组、接管和冻结;

　　(四)具有良好的公司治理、业务操作流程、危害治理体系和内部控制;

　　(五)具有专业的效劳团队，具备履行职责所需要的专业人员，具备专业配景和业务经验等优势;

　　(六)专业效劳团队具有乐成刊行永续中票的相关业绩。

　　四、参选文件花样要求

　　(一)参选文件的正本需打印或用不褪色墨水清楚书写，封面应注明项目名称、单位名称、地点、联系方法，并在封面加盖公章，同时整本加盖骑缝章。

　　(二)任何须要的行间插字、涂改和增删，必须由投标人加盖公章。

　　(三)正本中使用的复印件及截图需加盖单位公章，不然视为无效文件。

　　(四)其他要求详见参选文件。

　　五、文件送达所在和时间要求

　　1、因受疫情影响，本次遴选接纳网上招标形式，请参选单位于2021年12月31日17:00点前将法定代表人授权委托书发送至指定邮箱：416783116@qq.com，报名并领取《AG九游会集团债券刊行承销机构遴选质料》。

　　2、请于2022年1月10日上午8:30至9:00将参选文件正本副本扫描件pdf、收费报价扫描件pdf(文件名：银行名称+永续中票投标文件，需加密，密码请于我司通知开标时发送)发送至指定邮箱：416783116@qq.com，并于当日将上述原件封包寄出至AG九游会集团投资部(1905室)。

　　3、逾期送达或者未送达参选文件，我司不予受理。

　　4、自领取遴选文件之时起，参选单位应包管其在参选历程中提供的通讯手段(电话、传真、联系人)一直有效，以包管往来翰札能实时通知参选单位，并能实时反响信息。

　　六、评选时间和评选步伐

　　各参选人提交加入选聘文件后，AG九游会集团组建承销商选聘评分小组对参选文件进行综合评审打分，主要在债券承销专业能力、与AG九游会集团的相助关系、团队执行力与计划设计、费率报价等方面进行评分，最终选取一家金融机构作为本次债券刊行的牵头承销商完本钱次永续中票的注册及刊行等相关事情。本次遴选不接受联合体投标。

　　评审结束后，我公司将通过电话或邮件方法通知入选的承销商。

　　七、我公司联系人及联系方法

　　联系人：陈工

　　电话：027-84787032

　　Email：416783116@qq.com

　　通讯地点：武汉市经济技术开发区春晓路6号

　　AG九游会

　　2021年12月24日

法定代表人授权委托书.docx (12.13 KB)